Введение
Обзор рынка энергосервисных закупок за 2025 год включил в себя все размещенные конкурентные процедуры на энергосервис по федеральным законам №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ. В обзоре представлен анализ динамики закупок, региональное распределение контрактов, анализ по предмету контрактов, основные игроки рынка, а также выводы авторов в части перспектив развития ЭС-деятельности в бюджетном секторе.
В данный обзор не вошли по объективным причинам «закрытые закупки», в т.ч. по таким заказчикам ЭС-контрактов, как Министерство обороны, также решили не включать закупки на энергосервис крупных корпоративных компаний, как то: ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Россети» в части ЭС-договоров с предметом: «снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях…».
Причина – закупки максимально не прозрачные с т.з. итогов, а в части «снижения потерь в сетях», как мы не раз уточняли в своих предыдущих обзорах, являются неким «квази-энергосервисом», поэтому будем исключать подобные закупки из последующих обзоров и впредь.
Обзор рынка энергосервисных закупок за 2025 год включил в себя все размещенные конкурентные процедуры на энергосервис по федеральным законам №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ. В обзоре представлен анализ динамики закупок, региональное распределение контрактов, анализ по предмету контрактов, основные игроки рынка, а также выводы авторов в части перспектив развития ЭС-деятельности в бюджетном секторе.
В данный обзор не вошли по объективным причинам «закрытые закупки», в т.ч. по таким заказчикам ЭС-контрактов, как Министерство обороны, также решили не включать закупки на энергосервис крупных корпоративных компаний, как то: ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Россети» в части ЭС-договоров с предметом: «снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях…».
Причина – закупки максимально не прозрачные с т.з. итогов, а в части «снижения потерь в сетях», как мы не раз уточняли в своих предыдущих обзорах, являются неким «квази-энергосервисом», поэтому будем исключать подобные закупки из последующих обзоров и впредь.
1. Динамика рынка энергосервисных закупок
Всего было размещено 405 конкурентных процедур в государственном секторе в 29 субъектах РФ.
Динамика закупок на энергосервис за последние четыре года приведена в таблице 1 и на графике ниже.
Всего было размещено 405 конкурентных процедур в государственном секторе в 29 субъектах РФ.
Динамика закупок на энергосервис за последние четыре года приведена в таблице 1 и на графике ниже.
Таблица 1
Количественные показатели, как мы видим, второй год подряд снижаются по всем существенным позициям – и по количеству размещенных закупок, и по количеству субъектов РФ, и по количеству ЭСКо, которые остались в этой сфере деятельности.
Одним из ключевых факторов продолжения снижения остаётся высокая ключевая ставка Банка России. В 2021–2025 годах прослеживается устойчивая обратная зависимость между уровнем ключевой ставки Банка России и количеством размещённых энергосервисных закупок.
Одним из ключевых факторов продолжения снижения остаётся высокая ключевая ставка Банка России. В 2021–2025 годах прослеживается устойчивая обратная зависимость между уровнем ключевой ставки Банка России и количеством размещённых энергосервисных закупок.
Таблица 2
Для энергосервисной модели, основанной на привлечении инвестиций под будущую экономию ресурса, это имеет критическое значение.
Следствием являются:
Однако макроэкономика не единственный фактор. Существенную роль играет наличие региональной инфраструктуры подготовки проектов: методическая поддержка, централизованная подготовка документации, координация со стороны органов исполнительной власти.
В регионах, где подобная система отсутствует, энергосервис фактически не применяется либо реализуется эпизодически.
Несмотря на сокращение количественных показателей, структура рынка сохраняет устойчивость – практически все основные участники ЭС-деятельности, как со стороны инвесторов (ЭСКо), так и со стороны субъектов РФ, остались в рынке и сохранили свои позиции (таблица 3).
2. Региональная статистика
Следствием являются:
- сокращение числа региональных игроков;
- удлинение сроков контрактов;
- концентрация рынка вокруг крупных ЭСКо.
Однако макроэкономика не единственный фактор. Существенную роль играет наличие региональной инфраструктуры подготовки проектов: методическая поддержка, централизованная подготовка документации, координация со стороны органов исполнительной власти.
В регионах, где подобная система отсутствует, энергосервис фактически не применяется либо реализуется эпизодически.
Несмотря на сокращение количественных показателей, структура рынка сохраняет устойчивость – практически все основные участники ЭС-деятельности, как со стороны инвесторов (ЭСКо), так и со стороны субъектов РФ, остались в рынке и сохранили свои позиции (таблица 3).
2. Региональная статистика
Таблица 3
Статистику ЭС-деятельности продолжают формировать всё те же субъекты РФ, которые на протяжении последних 3-5 лет ее и формируют, с переменным успехом год к году, естественно.
Присвоение порядкового номера ориентировано на количество заключенных ЭС-контрактов (столбец 7), при их равенстве – на общую цену ЭС-контрактов (это мнение автора, просьба отнестись с пониманием).
Лидирующие позиции Санкт-Петербурга и республики Саха (Якутия) уже традиционны.
При этом, в Санкт-Петербурге 5-й год подряд заключается более 100 ЭС-контрактов – более чем достойный результат, свидетельствующий, прежде всего, о хорошо организованной системной работе в городе в части координации ЭС-деятельности! При общем снижении количества заключенных ЭС-контрактов по стране на 15%, в Санкт-Петербурге этот показатель составил +23%.
Тезисно отметим заслуживающие внимание (с точки зрения автора) моменты:
Цена ЭС-контракта сформирована из ЕИС ровно так, как Заказчик разместил ее на площадке. Выборочный анализ показал, что в значительном количестве закупок при формировании карточки контракта в разделе «цена контракта» указано предложение участника, сформированное в его заявке, т.е. «предложение о сумме», а в отдельных случаях, там где был единственный участник или способ отбора проводился в форме аукциона, то в цену контракта включалась вся сумма НМЦК. Данная ситуация характерна как для отдельных субъектов РФ, отдельных площадок и, частично, для отдельных закупок. Как бороться с этой распространенной ошибкой мы не раз упоминали в своих статьях, а также постоянно рассказываем в рамках тематических вебинаров. Однако, в рамках обзора будем использовать цифры из системы по вполне понятным основаниям. Реальная итоговая «цена» ЭС-контрактов, по нашему мнению, должна быть примерно на 20-25% меньше.
Динамика субъектов относительно 2024 года в таблице 4.
Присвоение порядкового номера ориентировано на количество заключенных ЭС-контрактов (столбец 7), при их равенстве – на общую цену ЭС-контрактов (это мнение автора, просьба отнестись с пониманием).
Лидирующие позиции Санкт-Петербурга и республики Саха (Якутия) уже традиционны.
При этом, в Санкт-Петербурге 5-й год подряд заключается более 100 ЭС-контрактов – более чем достойный результат, свидетельствующий, прежде всего, о хорошо организованной системной работе в городе в части координации ЭС-деятельности! При общем снижении количества заключенных ЭС-контрактов по стране на 15%, в Санкт-Петербурге этот показатель составил +23%.
Тезисно отметим заслуживающие внимание (с точки зрения автора) моменты:
- Количество субъектов РФ, в которых разместили хотя бы одну закупку на энергосервис, сократилось до 29 (в предыдущем году было 39 субъектов РФ).
- Ленинградская область впервые за много лет заключило более 20 ЭСК.
- Челябинская область впервые заключила более 20 ЭСК(все на замену внутреннего освещения). При этом сразу с рекордом по сроку аналогичных ЭС-контрактов – 10 лет! Наблюдаем за исполнением.
- Пермский край по итогам 13 размещенных закупок заключил только 2 ЭСК – крайне низкий КПД в этой части.
- Первый ЭС-контракт в Чукотском АО – и сразу наружное освещение столицы региона! Дорогого стоит – но там Световые технологии ЭСКО.
- Доля первых 5-ти субъектов, в которых заключено более 20 ЭС-контрактов в каждом, составляет более 60% от всех заключенных контрактов по стране.
- Количество размещенных закупок на энергосервис по наружному(уличному) освещению ограничилось 15 извещениями, а количество заключенных контрактов – 13 ЭСК. Худший показатель за всё время наблюдений.
- Отдельное уточнение по «цене ЭС-контракта»:
Цена ЭС-контракта сформирована из ЕИС ровно так, как Заказчик разместил ее на площадке. Выборочный анализ показал, что в значительном количестве закупок при формировании карточки контракта в разделе «цена контракта» указано предложение участника, сформированное в его заявке, т.е. «предложение о сумме», а в отдельных случаях, там где был единственный участник или способ отбора проводился в форме аукциона, то в цену контракта включалась вся сумма НМЦК. Данная ситуация характерна как для отдельных субъектов РФ, отдельных площадок и, частично, для отдельных закупок. Как бороться с этой распространенной ошибкой мы не раз упоминали в своих статьях, а также постоянно рассказываем в рамках тематических вебинаров. Однако, в рамках обзора будем использовать цифры из системы по вполне понятным основаниям. Реальная итоговая «цена» ЭС-контрактов, по нашему мнению, должна быть примерно на 20-25% меньше.
Динамика субъектов относительно 2024 года в таблице 4.
Таблица 4
Как было отмечено выше, в большинстве субъектов РФ интенсивность работы в части реализации ЭС-контрактов год к году происходит не равномерно.
С чем это может быть связано?
Смеем предположить, что со многими сопутствующими факторами, в их числе:
- Качество организации работы в субъекте уполномоченной государственной структуры (при ее наличии) в части координации ЭС-деятельности;
- Наличие в субъекте «достаточных» условий для реализации ЭС-проектов. Именно в этих «достаточных» условиях, на наш взгляд, скрываются те самые «многие сопутствующие факторы», перечислим некоторые из них:
-стоимость тарифа на соответствующий энергоресурс;
-количество потенциальных объектов и их удаленность друг от друга;
-бюджетная обеспеченность субъекта(муниципалитета);
-готовность местной АИС ГЗ к конкурентным процедурам на энергосервис;
-наличие ведомственных актов на уровне субъекта в части особенностей ЭС-деятельности (от наличия соответствующих разделов в региональных программах энергосбережения, до отдельных разделов в ведомственных документах (например, метод.рекомендациях) по особенностям проведения закупок на энергосервис и разного рода рейтингах государственных структур);
- наличие имеющейся практики ЭС-деятельности на территории субъекта, особенно в части «проблемных» ЭС-контрактов (а этого добра, к сожалению, в количестве в предыдущих периодах);
- еще раз подчеркнем: наличие уполномоченной государственной структуры на уровне субъекта, способной координировать работу всех заинтересованных сторон ЭС-контракта (а это не только Заказчик-Исполнитель ЭСК), включая организацию процесса с т.н. «элементами медиации» (посмотрите на просторах рунета, если что).
- Интерес Инвестора в конкретном субъекте для реализации ЭС-контрактов. Этот интерес будет складываться из наличия всего вышеперечисленного + организационных и финансовых возможностей непосредственной ЭСКо.
3. Предмет энергосервисного договора (контракта)
Предмет энергосервисного контракта разделили по четырем укрупненным типам, представленным в таблице 4 и ниже на графиках.
Таблица 5
Тезисно заслуживающие внимание моменты:
Количество размещенных закупок (может включать совместные закупки, с участием 2-х и более заказчиков) составило 175 извещений или 43% от всех размещенных (для сравнения в 2024 эти показатели составили 275 извещений 58% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам закупок составило 186 ЭСК или 50% от всех заключенных (в 2024 соответствующие показатели составили 242 и 56% соответственно). Количество заключенных ЭС-контрактов превышает число размещенных извещений ввиду проведения совместных закупок.
Обойдемся без далеко идущих выводов в части снижения интереса к ЭС-проектам на «внутреннее освещение», наблюдаем за динамикой в текущем году.
Количество размещенных закупок составило 198 или 49% от всех размещенных (в 2024 эти показатели 147 и 31% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 161 ЭСК или 43% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 149 и 34% соответственно).
Интерес к ЭС-проектам по «теплу» вызывает сдержанный оптимизм. Полагаем, динамика сохранится и в 2026.
Количество размещенных закупок составило 15 или 4% от всех размещенных (в 2024 соответствующие показатели составили 30 и 6% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 13 ЭСК или 3% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 26 и 6% соответственно).
В количественном плане снижение к прошлому году в два раза! Количество потенциальных объектов подходит к концу или сложнее стало организовать закупку?
Несмотря на малое количество закупок по наружному освещению, они формируют значительную долю совокупного объёма рынка по стоимости – 25%.
Намеренно оставили минимальный срок одной из закупок по «теплу», составляющий 2,8 года, как это и было указано в извещении по 44-ФЗ (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0816300022125000082). Не рекомендуем повторять.
- теплоснабжение – менее 10% отмен;
- внутреннее освещение – около 5% отмен;
Наибольший организационный риск сосредоточен в проектах наружного освещения, в связи со сложностью подготовки документации и масштабом проектов.
4. Участники энергосервисной деятельности (энергосервисные компании, ЭСКо)
Перечень ЭСКо, заключивших в 2025 как минимум один ЭС-контракт, представлен в таблице 6.
В целом рынок профессиональных участников не претерпел существенных изменений, статистику по-прежнему формируют одни и те же ЭСКо, с переменным успехом год к году, естественно. Однако если сравнивать с 2021 годом (95 ЭСКо), видно сокращение количества компаний в 2,3 раза.
- Внутреннее освещение
Количество размещенных закупок (может включать совместные закупки, с участием 2-х и более заказчиков) составило 175 извещений или 43% от всех размещенных (для сравнения в 2024 эти показатели составили 275 извещений 58% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам закупок составило 186 ЭСК или 50% от всех заключенных (в 2024 соответствующие показатели составили 242 и 56% соответственно). Количество заключенных ЭС-контрактов превышает число размещенных извещений ввиду проведения совместных закупок.
Обойдемся без далеко идущих выводов в части снижения интереса к ЭС-проектам на «внутреннее освещение», наблюдаем за динамикой в текущем году.
- Тепло
Количество размещенных закупок составило 198 или 49% от всех размещенных (в 2024 эти показатели 147 и 31% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 161 ЭСК или 43% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 149 и 34% соответственно).
Интерес к ЭС-проектам по «теплу» вызывает сдержанный оптимизм. Полагаем, динамика сохранится и в 2026.
- Наружное освещение
Количество размещенных закупок составило 15 или 4% от всех размещенных (в 2024 соответствующие показатели составили 30 и 6% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 13 ЭСК или 3% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 26 и 6% соответственно).
В количественном плане снижение к прошлому году в два раза! Количество потенциальных объектов подходит к концу или сложнее стало организовать закупку?
Несмотря на малое количество закупок по наружному освещению, они формируют значительную долю совокупного объёма рынка по стоимости – 25%.
- Количество «результативных» закупок (отношение размещенных закупок к закупкам, по итогам которых заключились ЭС-контракты) составило 83%, что соответствует показателям 2024.
- Сроки реализации ЭС-контрактов варьировались от 2,8 до 30 лет, однако средний срок остался примерно в тех же диапазонах, что и в 2024 – преимущественно 7-8 лет на «классические» виды ЭС-контрактов (тепло, внутреннее и наружное освещение), за исключением отдельных закупок, характерных в отдельных же субъектах РФ. Удлинение сроков объясняется необходимостью компенсации высокой стоимости финансирования.
Намеренно оставили минимальный срок одной из закупок по «теплу», составляющий 2,8 года, как это и было указано в извещении по 44-ФЗ (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0816300022125000082). Не рекомендуем повторять.
- Анализ доли отмен показывает различную устойчивость направлений:
- теплоснабжение – менее 10% отмен;
- внутреннее освещение – около 5% отмен;
Наибольший организационный риск сосредоточен в проектах наружного освещения, в связи со сложностью подготовки документации и масштабом проектов.
4. Участники энергосервисной деятельности (энергосервисные компании, ЭСКо)
Перечень ЭСКо, заключивших в 2025 как минимум один ЭС-контракт, представлен в таблице 6.
В целом рынок профессиональных участников не претерпел существенных изменений, статистику по-прежнему формируют одни и те же ЭСКо, с переменным успехом год к году, естественно. Однако если сравнивать с 2021 годом (95 ЭСКо), видно сокращение количества компаний в 2,3 раза.
Таблица 6
5. Наш прогноз на 2026 год
В обзоре по итогам 2024 года мы прогнозировали три сценария развития событий, из которых сбылся «пессимистичный»: «Дальнейшее сокращение до 400 закупок при сохранении высокой ставки ЦБ».
В этот раз наш прогноз на краткосрочную перспективу определен так: рынок энергосервиса будет двигаться ровно в том направлении, где для ЭСКо будет создана достаточная инфраструктура для работы по подготовке ЭС-проектов, включая качественную координацию на уровне субъекта РФ всех заинтересованных сторон.
При этом, какие регионы будут формировать статистику ЭС-деятельности в 2026 году прогнозировать не беремся, сомнений не возникает только за Санкт-Петербург и Саха (Якутия). Однако всегда со сдержанным оптимизмом к кратному росту заключенных ЭС-контрактов – без готовой инфраструктуры в субъекте, без качественного усиления работы уполномоченной региональной структуры, прежде всего в части сопровождения ЭС-контракта на всех этапах его подготовки/реализации, увеличение объемов реализации проектов представляется историей с непредсказуемым результатом.
Ожидаем, так же, и появление новых инвесторов в этом виде деятельности, или возвращения в рынок взявших паузу отдельных компаний – динамика снижения ключевой ставки всем в помощь!
В целом же с потенциальными участниками ЭС-деятельности, прежде всего с непосредственными Заказчиками-Исполнителями ЭС-контрактов, никаких проблем в перспективе ближайшей пятилетки быть не должно, да и не может быть по определению – потенциальных объектов энергосервиса в бюджетном секторе еще с избытком, да и денег в экономике (считай у «потенциальных инвесторов») меньше не стало. Вопрос за малым – кто реально будет всё это делать?!
В этой связи, с нашей точки зрения, большое влияние на рынок энергосервиса в среднесрочной перспективе окажет развитие двух важных операторов ЭС-деятельности:
1)Всё тех же профессиональных координаторов ЭС-проектов на уровне субъекта РФ;
2)Профессиональных экспертов, прежде всего для решения проблемных вопросов в рамках исполнения ЭС-контрактов.
Слово «профессиональных» в обоих выражениях ключевое.
Ожидаем также количественного увеличения судебных споров по действующим ЭС-контрактам, особенно учитывая тот факт, что многие ЭС-контракты, заключенные в период 2019-2021 гг., подходят к своему завершению даже по срокам, а заложенные в финансовых обязательствах бюджетных заказчиков денежные средства, равные цене контракта, тоже заканчиваются или уже закончились.
Но в целом всегда со здоровым оптимизмом смотрим на перспективы развития энергосервисной деятельности в бюджетном секторе!
© Данная публикация является объектом авторских прав. Любое копирование запрещено. Допускается публикация активной ссылки на данный материал.
