Обзор энергосервисных закупок за 2025 год

2026-03-02 15:41

Введение

Обзор рынка энергосервисных закупок за 2025 год включил в себя все размещенные конкурентные процедуры на энергосервис по федеральным законам №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ. В обзоре представлен анализ динамики закупок, региональное распределение контрактов, анализ по предмету контрактов, основные игроки рынка, а также выводы авторов в части перспектив развития ЭС-деятельности в бюджетном секторе.

В данный обзор не вошли по объективным причинам «закрытые закупки», в т.ч. по таким заказчикам ЭС-контрактов, как Министерство обороны, также решили не включать закупки на энергосервис крупных корпоративных компаний, как то: ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Россети» в части ЭС-договоров с предметом: «снижение потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях…».

Причина – закупки максимально не прозрачные с т.з. итогов, а в части «снижения потерь в сетях», как мы не раз уточняли в своих предыдущих обзорах, являются неким «квази-энергосервисом», поэтому будем исключать подобные закупки из последующих обзоров и впредь.

1. Динамика рынка энергосервисных закупок

Всего было размещено 405 конкурентных процедур в государственном секторе в 29 субъектах РФ.
Динамика закупок на энергосервис за последние четыре года приведена в таблице 1 и на графике ниже.

Таблица 1

Количественные показатели, как мы видим, второй год подряд снижаются по всем существенным позициям – и по количеству размещенных закупок, и по количеству субъектов РФ, и по количеству ЭСКо, которые остались в этой сфере деятельности.

Одним из ключевых факторов продолжения снижения остаётся высокая ключевая ставка Банка России. В 2021–2025 годах прослеживается устойчивая обратная зависимость между уровнем ключевой ставки Банка России и количеством размещённых энергосервисных закупок.

Таблица 2

Для энергосервисной модели, основанной на привлечении инвестиций под будущую экономию ресурса, это имеет критическое значение.
Следствием являются:

сокращение числа региональных игроков;
удлинение сроков контрактов;
концентрация рынка вокруг крупных ЭСКо.

Однако макроэкономика не единственный фактор. Существенную роль играет наличие региональной инфраструктуры подготовки проектов: методическая поддержка, централизованная подготовка документации, координация со стороны органов исполнительной власти.
В регионах, где подобная система отсутствует, энергосервис фактически не применяется либо реализуется эпизодически.

Несмотря на сокращение количественных показателей, структура рынка сохраняет устойчивость – практически все основные участники ЭС-деятельности, как со стороны инвесторов (ЭСКо), так и со стороны субъектов РФ, остались в рынке и сохранили свои позиции (таблица 3).

2. Региональная статистика

Таблица 3

Статистику ЭС-деятельности продолжают формировать всё те же субъекты РФ, которые на протяжении последних 3-5 лет ее и формируют, с переменным успехом год к году, естественно.
Присвоение порядкового номера ориентировано на количество заключенных ЭС-контрактов (столбец 7), при их равенстве – на общую цену ЭС-контрактов (это мнение автора, просьба отнестись с пониманием).

Лидирующие позиции Санкт-Петербурга и республики Саха (Якутия) уже традиционны.
При этом, в Санкт-Петербурге 5-й год подряд заключается более 100 ЭС-контрактов – более чем достойный результат, свидетельствующий, прежде всего, о хорошо организованной системной работе в городе в части координации ЭС-деятельности! При общем снижении количества заключенных ЭС-контрактов по стране на 15%, в Санкт-Петербурге этот показатель составил +23%.

Тезисно отметим заслуживающие внимание (с точки зрения автора) моменты:

Количество субъектов РФ, в которых разместили хотя бы одну закупку на энергосервис, сократилось до 29 (в предыдущем году было 39 субъектов РФ).

Ленинградская область впервые за много лет заключило более 20 ЭСК.

Челябинская область впервые заключила более 20 ЭСК(все на замену внутреннего освещения). При этом сразу с рекордом по сроку аналогичных ЭС-контрактов – 10 лет! Наблюдаем за исполнением.

Пермский край по итогам 13 размещенных закупок заключил только 2 ЭСК – крайне низкий КПД в этой части.

Первый ЭС-контракт в Чукотском АО – и сразу наружное освещение столицы региона! Дорогого стоит – но там Световые технологии ЭСКО.

Доля первых 5-ти субъектов, в которых заключено более 20 ЭС-контрактов в каждом, составляет более 60% от всех заключенных контрактов по стране.

Количество размещенных закупок на энергосервис по наружному(уличному) освещению ограничилось 15 извещениями, а количество заключенных контрактов – 13 ЭСК. Худший показатель за всё время наблюдений.

Количество размещенных закупок по «теплу » впервые превысило количество закупок на «свет».

Отдельное уточнение по «цене ЭС-контракта»:

Цена ЭС-контракта сформирована из ЕИС ровно так, как Заказчик разместил ее на площадке. Выборочный анализ показал, что в значительном количестве закупок при формировании карточки контракта в разделе «цена контракта» указано предложение участника, сформированное в его заявке, т.е. «предложение о сумме», а в отдельных случаях, там где был единственный участник или способ отбора проводился в форме аукциона, то в цену контракта включалась вся сумма НМЦК. Данная ситуация характерна как для отдельных субъектов РФ, отдельных площадок и, частично, для отдельных закупок. Как бороться с этой распространенной ошибкой мы не раз упоминали в своих статьях, а также постоянно рассказываем в рамках тематических вебинаров. Однако, в рамках обзора будем использовать цифры из системы по вполне понятным основаниям. Реальная итоговая «цена» ЭС-контрактов, по нашему мнению, должна быть примерно на 20-25% меньше.

Динамика субъектов относительно 2024 года в таблице 4.

Таблица 4

Как было отмечено выше, в большинстве субъектов РФ интенсивность работы в части реализации ЭС-контрактов год к году происходит не равномерно.

С чем это может быть связано?

Смеем предположить, что со многими сопутствующими факторами, в их числе:

Качество организации работы в субъекте уполномоченной государственной структуры (при ее наличии) в части координации ЭС-деятельности;

Наличие в субъекте «достаточных» условий для реализации ЭС-проектов. Именно в этих «достаточных» условиях, на наш взгляд, скрываются те самые «многие сопутствующие факторы», перечислим некоторые из них:

-стоимость тарифа на соответствующий энергоресурс;

-количество потенциальных объектов и их удаленность друг от друга;

-бюджетная обеспеченность субъекта(муниципалитета);

-готовность местной АИС ГЗ к конкурентным процедурам на энергосервис;

-наличие ведомственных актов на уровне субъекта в части особенностей ЭС-деятельности (от наличия соответствующих разделов в региональных программах энергосбережения, до отдельных разделов в ведомственных документах (например, метод.рекомендациях) по особенностям проведения закупок на энергосервис и разного рода рейтингах государственных структур);

- наличие имеющейся практики ЭС-деятельности на территории субъекта, особенно в части «проблемных» ЭС-контрактов (а этого добра, к сожалению, в количестве в предыдущих периодах);

- еще раз подчеркнем: наличие уполномоченной государственной структуры на уровне субъекта, способной координировать работу всех заинтересованных сторон ЭС-контракта (а это не только Заказчик-Исполнитель ЭСК), включая организацию процесса с т.н. «элементами медиации» (посмотрите на просторах рунета, если что).

Интерес Инвестора в конкретном субъекте для реализации ЭС-контрактов. Этот интерес будет складываться из наличия всего вышеперечисленного + организационных и финансовых возможностей непосредственной ЭСКо.

3. Предмет энергосервисного договора (контракта)

Предмет энергосервисного контракта разделили по четырем укрупненным типам, представленным в таблице 4 и ниже на графиках.

Таблица 5

Тезисно заслуживающие внимание моменты:

Внутреннее освещение

Количество размещенных закупок (может включать совместные закупки, с участием 2-х и более заказчиков) составило 175 извещений или 43% от всех размещенных (для сравнения в 2024 эти показатели составили 275 извещений 58% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам закупок составило 186 ЭСК или 50% от всех заключенных (в 2024 соответствующие показатели составили 242 и 56% соответственно). Количество заключенных ЭС-контрактов превышает число размещенных извещений ввиду проведения совместных закупок.
Обойдемся без далеко идущих выводов в части снижения интереса к ЭС-проектам на «внутреннее освещение», наблюдаем за динамикой в текущем году.

Тепло

Количество размещенных закупок составило 198 или 49% от всех размещенных (в 2024 эти показатели 147 и 31% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 161 ЭСК или 43% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 149 и 34% соответственно).
Интерес к ЭС-проектам по «теплу» вызывает сдержанный оптимизм. Полагаем, динамика сохранится и в 2026.

Наружное освещение

Количество размещенных закупок составило 15 или 4% от всех размещенных (в 2024 соответствующие показатели составили 30 и 6% соответственно).
Количество заключенных ЭС-контрактов по итогам составило 13 ЭСК или 3% от всех заключенных (в 2024 эти показатели составили 26 и 6% соответственно).
В количественном плане снижение к прошлому году в два раза! Количество потенциальных объектов подходит к концу или сложнее стало организовать закупку?
Несмотря на малое количество закупок по наружному освещению, они формируют значительную долю совокупного объёма рынка по стоимости – 25%.

Количество «результативных» закупок (отношение размещенных закупок к закупкам, по итогам которых заключились ЭС-контракты) составило 83%, что соответствует показателям 2024.

Сроки реализации ЭС-контрактов варьировались от 2,8 до 30 лет, однако средний срок остался примерно в тех же диапазонах, что и в 2024 – преимущественно 7-8 лет на «классические» виды ЭС-контрактов (тепло, внутреннее и наружное освещение), за исключением отдельных закупок, характерных в отдельных же субъектах РФ. Удлинение сроков объясняется необходимостью компенсации высокой стоимости финансирования.

Намеренно оставили минимальный срок одной из закупок по «теплу», составляющий 2,8 года, как это и было указано в извещении по 44-ФЗ (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0816300022125000082). Не рекомендуем повторять.

Анализ доли отмен показывает различную устойчивость направлений:

- наружное освещение – около 33% процедур отменено;
- теплоснабжение – менее 10% отмен;
- внутреннее освещение – около 5% отмен;

Наибольший организационный риск сосредоточен в проектах наружного освещения, в связи со сложностью подготовки документации и масштабом проектов.

4. Участники энергосервисной деятельности (энергосервисные компании, ЭСКо)

Перечень ЭСКо, заключивших в 2025 как минимум один ЭС-контракт, представлен в таблице 6.

В целом рынок профессиональных участников не претерпел существенных изменений, статистику по-прежнему формируют одни и те же ЭСКо, с переменным успехом год к году, естественно. Однако если сравнивать с 2021 годом (95 ЭСКо), видно сокращение количества компаний в 2,3 раза.

Таблица 6

5. Наш прогноз на 2026 год

В обзоре по итогам 2024 года мы прогнозировали три сценария развития событий, из которых сбылся «пессимистичный»: «Дальнейшее сокращение до 400 закупок при сохранении высокой ставки ЦБ».

В этот раз наш прогноз на краткосрочную перспективу определен так: рынок энергосервиса будет двигаться ровно в том направлении, где для ЭСКо будет создана достаточная инфраструктура для работы по подготовке ЭС-проектов, включая качественную координацию на уровне субъекта РФ всех заинтересованных сторон.

При этом, какие регионы будут формировать статистику ЭС-деятельности в 2026 году прогнозировать не беремся, сомнений не возникает только за Санкт-Петербург и Саха (Якутия). Однако всегда со сдержанным оптимизмом к кратному росту заключенных ЭС-контрактов – без готовой инфраструктуры в субъекте, без качественного усиления работы уполномоченной региональной структуры, прежде всего в части сопровождения ЭС-контракта на всех этапах его подготовки/реализации, увеличение объемов реализации проектов представляется историей с непредсказуемым результатом.

Ожидаем, так же, и появление новых инвесторов в этом виде деятельности, или возвращения в рынок взявших паузу отдельных компаний – динамика снижения ключевой ставки всем в помощь!

В целом же с потенциальными участниками ЭС-деятельности, прежде всего с непосредственными Заказчиками-Исполнителями ЭС-контрактов, никаких проблем в перспективе ближайшей пятилетки быть не должно, да и не может быть по определению – потенциальных объектов энергосервиса в бюджетном секторе еще с избытком, да и денег в экономике (считай у «потенциальных инвесторов») меньше не стало. Вопрос за малым – кто реально будет всё это делать?!

В этой связи, с нашей точки зрения, большое влияние на рынок энергосервиса в среднесрочной перспективе окажет развитие двух важных операторов ЭС-деятельности:
1)Всё тех же профессиональных координаторов ЭС-проектов на уровне субъекта РФ;
2)Профессиональных экспертов, прежде всего для решения проблемных вопросов в рамках исполнения ЭС-контрактов.

Слово «профессиональных» в обоих выражениях ключевое.

Ожидаем также количественного увеличения судебных споров по действующим ЭС-контрактам, особенно учитывая тот факт, что многие ЭС-контракты, заключенные в период 2019-2021 гг., подходят к своему завершению даже по срокам, а заложенные в финансовых обязательствах бюджетных заказчиков денежные средства, равные цене контракта, тоже заканчиваются или уже закончились.

Но в целом всегда со здоровым оптимизмом смотрим на перспективы развития энергосервисной деятельности в бюджетном секторе!